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Como importar ou exportar contas a receber?

Nesta rotina é possível exportar, importar e atualizar as contas a receber para o financeiro.

  1. No canto superior esquerdo, acesse o menu "Minha empresa > Gestão > Financeiro";
  2. Passe o mouse sobre o menu lateral esquerdo, e na sessão “Financeiro”, clique em "Receber e Pagar > Receber".

Observação: Esta rotina também pode ser localizada pelo ícone da "lupa" no canto superior direito, este é o campo para "Buscar rotina".

  1. Para importar, clique em “Exportar e importar contas” e selecione “Importar novas contas”;
  2. Esta tela fornece um modelo de planilha para baixar e preencher;
  3. Após preencher e salvar a planilha, retorne para esta mesma tela, "Arraste ou selecione o arquivo" e clique em “Registrar contas”.
  4. Caso precise atualizar diversas contas que já foram cadastradas, clique em “Exportar e importar contas” e selecione “Exportar e atualizar contas”;
  5. Clique em “Exportar contas a receber cadastradas” para gerar uma planilha com as informações, altere o que precisar, volte para esta mesma tela, "Arraste ou selecione o arquivo" da planilha atualizada, e após carregar clique em “Atualizar contas”;
  6. É possível conferir uma listagem dos cadastros efetuados, e a frente de cada conta, no botão "Opções", executar ações individuais como: "Remover", "Editar", "Receber" ou "Excluir".

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