Primeiros passos
Um guia prático para te auxiliar com os primeiros passos para emitir suas notas fiscais.
quais os passos da emissão?
Os passos que você vai percorrer
Na tela abaixo você pode visualizar os principais passos para emitir nota fiscal. Mas não se preocupe, na sequencia iremos detalhar cada etapa.
A seguir vamos te mostrar cada um dos 5 passos no detalhe.
primeiro passo
Passo 1 - Ativação
Se você já criou uma conta de testes, poderá usar a mesma. Agora se esse é o seu primeiro acesso você deve:
- Cadastrar uma nova conta usando o mesmo e-mail que foi informado no momento da compra;
- Criar uma senha segura, com no mínimo 8 caracteres, pelo menos uma letra maiúscula e uma minúscula, número e caractere especial.
Curiosidade: Caractere especial são símbolos, por exemplo: * & @ #
segundo passo
Passo 2 - Cadastro da sua empresa
Nesse passo, você precisa cadastrar a sua empresa no IOB Emissor.
É importante que você tenha em mãos todos os dados cadastrais da sua empresa, incluindo o endereço.
Dica: Confirme os dados fiscais com seu contador.
terceiro passo
Passo 3.1 - Configurações iniciais
Certificado Digital
- O Certificado Digital precisa ser modelo A1
- Deve ser instalado no seu computador
- Uma vez gravado, você não precisa repetir este passo, mesmo que você vá emitir notas de outro computador
Dica: verifique a data de validade do seu certificado
terceiro passo
Passo 3.2 - Configurações iniciais
Configuração da Nota
- O IOB Emissor vem configurado automaticamente em ambiente de homologação (testes). Alguns estados exigem a emissão neste ambiente (documento sem validade fiscal) antes de emitir em produção;
- Uma vez habilitado o ambiente de produção, não é possível retornar para ambiente de teste.
Dica: habilite o ambiente de produção somente após ter realizado todos os testes.
quarto passo
Passo 4.1: Digitação da Nota
Criar nota e selecionar o cliente
- Acesse no menu: Nota de Produtos, depois clique no botão “Nova Nota de Saída”.
- Na próxima tela insira os dados do seu cliente como CPF ou CNPJ e também a natureza.
quarto passo
Passo 4.2: Digitação da Nota
Inserindo os produtos
- Digite o nome ou o código do produto, ou clique no botão + para criar um novo produto
- Insira os detalhes do produto
quarto passo
Passo 4.3: Digitação da Nota
Frete e observações
- Selecione modalidade do frete, transportadora e informações do volume que será transportado.
Importante: caso a nota não tenha frete, selecione 9 no campo modalidade e deixe os demais campos em branco.
quarto passo
Passo 4.4: Digitação da Nota
Totais
- Dica: Se for realizar integração com o TEF (Transferência Eletrônica de Fundos – compras por cartão), não deixe de ver o vídeo tutorial sobre este tema.
quarto passo
Passo 4.5: Digitação da Nota
Ações
- Voltar: Sai da página atual. O ideal é salvar antes de sair, para não perder o que foi digitado.
- Validar: Utilize para checar se há erro ou campos em branco na nota. Se houver, você poderá corrigir antes de emitir.
- DANFE: Permite visualizar, imprimir ou salvar em PDF.
- XML: Baixa automaticamente o arquivo digital da nota.
- Salvar: Utilize para salvar a digitação da nota. A nota salva permite edição.
- Emitir: Utilize para enviar a nota, após clicar em emitir e confirmar, o sistema mostrará se a nota foi autorizada ou rejeitada.
Dica: sempre use o botão VALIDAR antes de emitir, para evitar rejeições.
quinto passo
Passo 5: Emissão da Nota
Após confirmar a emissão de uma nota, os dois principais status são:
- Autorizada
- Rejeitada
Agora que você já seguiu o passo a passo, temos alguns dicas importantes.
mais recursos
Integrações
- As notas ficam salvas automaticamente por 5 anos;
- Você pode integrar o emissor à uma conta do Google;
- Se seu contador(a) tiver algum sistema fiscal da IOB, é possível fazer a integração com o IOB Emissor;
- Você poderá também configurar um e-mail da empresa para receber a cópia das notas nos formatos de XML e DANFE.
dúvidas?
Ficou com dúvida?
Caso tenha alguma dúvida sobre as rotinas do sistema, você pode acessar a Samara, nossa assistente virtual dentro do NFe.
Ou se quiser aprender mais, acesse o Aprendo, nosso portal de aprendizado com conteúdos variados, feitos exclusivamente para você.
