central de vendas

Plataforma para contadores: finanças, relacionamento, tarefas e CND

Cuide da saúde financeira, fidelize clientes, coordene sua equipe e controle certidões na nuvem com o IOB Plataforma Contábil.

MÓDULO FINANÇAS

Gestão financeira funcional para sua rotina

Gerencie contratos e fature seus honorários;
Gere títulos a receber e a pagar, além de conciliar as contas bancárias;
Negocie seus títulos direto pelo sistema e gerencie cobranças extras;
Acompanhe os honorários em atraso e os pagamentos a vencer;
Emita boletos, remessas bancárias e notas de serviço (NFS-e);
Avalie a rentabilidade de clientes pela integração com o módulo Tarefas.

MÓDULO CND

Controle das Certidões Negativas de Débito

Confira em um único painel a situação das CNDs e agilize a regularizações;
Elimine a necessidade de acessar diversos sites para localizar as certidões;
Armazene com segurança todas as informações e certidões de clientes;
Emita de forma automática as CNDs das esferas municipal, estadual e federal;
Garanta que os pagamentos estão em dia para evitar multas;
Disponibilize para clientes um painel de acompanhamento e impressão das certidões.

Quero conhecer

MÓDULO RELACIONAMENTO

Mais conexão entre você e seus clientes

Tenha um canal ágil e centralizado de relacionamento com clientes;
Reduza o recebimento de papéis e custos com armazenamento e motoboy;
Controle todos os documentos enviados e as pendências de clientes;
Tenha indicadores em tempo real para vocês acompanharem;
Envie boletos via WhatsApp com total segurança;
Evite transtornos e gastos extras com o alerta de vencimentos.

PORTAL DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Mais praticidade em qualquer lugar

Agenda de atividades

Clientes acompanham os vencimentos e as atividades pendentes com seu escritório.

empreendedor confere atividades do escritório

Relatórios centralizados

A qualquer momento, clientes acessam relatórios, guias, informativos e boletos em um só lugar.

jovem empresária analisando seus relatórios

Comunicação ágil

De forma prática, clientes enviam solicitações, tiram dúvidas e monitoram cada status.

cliente contata escritório contábil pelo aplicativo de celular

MÓDULO TAREFAS

Tarefas centralizadas, prazos sob controle

Tenha um mapeamento de todos os serviços em aberto e seus prazos;
Gere serviços para colaboradores com muita praticidade;
Acompanhe o status de todas as tarefas, evitando atrasos ou esquecimentos;
Evite informações desencontradas centralizando a comunicação;
Controle de forma automática a cobrança dos serviços extras pela integração com o módulo Finanças;
Acompanhe os processos direto pelo software contábil da IOB.

PLATAFORMA PARA CONTADORES

Faça a integração com o IOB Gestão Contábil

Receba rapidamente admissões, solicitações de férias, rescisões e mais.

Contabilize de forma automática os documentos enviados por clientes.

Integre automaticamente os lançamentos fiscais e contábeis.

Importe com facilidade códigos NCM e detalhes de produtos de clientes.

PERGUNTAS FREQUENTES

O que as pessoas querem saber

Como atrair clientes para meu escritório?

Ofereça um atendimento ágil e eficiente para potenciais clientes. Para agilizar a comunicação e troca de documentos, o IOB Plataforma Contábil traz um app exclusivo.

Como organizar a rotina de um escritório de contabilidade?

Conte com o sistema para contadores IOB Plataforma Contábil para gerenciar as tarefas da sua equipe, controlar prazos e monitorar as entregas.

Como trabalhar com contabilidade consultiva?

O primeiro passo é investir em tecnologias para otimizar sua gestão e ganhar tempo para estreitar a relação com cada cliente. O IOB Plataforma Contábil faz isso por você!

Como reduzir custos em um escritório de contabilidade?

Economize dinheiro com impressões, armazenamento e serviço de motoboy por meio da plataforma para contadores da IOB.

Como melhorar um escritório de contabilidade?

Gerencie o relacionamento com clientes, as tarefas e as finanças na nuvem. Com o IOB Plataforma Contábil você controla seu escritório de qualquer lugar e a qualquer momento.

O que a nuvem pode fazer pela contabilidade?

Ter uma plataforma em nuvem, como IOB Plataforma Contábil, traz mais mobilidade e liberdade para a sua gestão e para o trabalho da sua equipe.